01
LANDING BLUEPRINT
落地蓝图
把场景拆成业务触发、数据输入、AI 执行、人工决策与业务产物五个可实施模块。
业务触发当“交叉销售推荐”任务启动、业务资料更新或进入固定复盘周期时触发。
→数据进入与“交叉销售推荐”直接相关的业务记录和历史样本 / 企业现行规则、指标口径、权限与审批链 / 目标范围、时间周期、输出格式和最终责任人
→AI 执行汇总“交叉销售推荐”相关的 CRM、客户资料、沟通记录和业务规则；识别客户阶段、意向、风险、下一步动作和缺失信息
→人工决策报价、折扣、合同承诺和关键客户沟通由销售确认
→业务产物“交叉销售推荐”的结构化处理结果 / 判断依据、异常项与待人工确认清单
适用岗位
销售/客服/客户成功
适用范围
ToB销售、大客户销售、电话销售、渠道销售、网销等各种销售模式
输入数据
- 与“交叉销售推荐”直接相关的业务记录和历史样本
- 企业现行规则、指标口径、权限与审批链
- 目标范围、时间周期、输出格式和最终责任人
交付成果
- “交叉销售推荐”的结构化处理结果
- 判断依据、异常项与待人工确认清单
- 责任人、截止时间和后续行动记录
- 可用于复盘的质量、效率与业务指标
02
EXECUTION SEQUENCE
AI 怎么做这件事
先把流程顺序讲清，再选择模型、工具和系统集成方式。
汇总“交叉销售推荐”相关的 CRM、客户资料、沟通记录和业务规则
AI接收触发信号与必要数据：与“交叉销售推荐”直接相关的业务记录和历史样本、企业现行规则、指标口径、权限与审批链、目标范围、时间周期、输出格式和最终责任人。
识别客户阶段、意向、风险、下一步动作和缺失信息
AI按照企业规则、权限和上下文完成本步骤，并保留过程记录。
生成优先级、跟进建议、沟通草稿或主管待办
AI按照企业规则、权限和上下文完成本步骤，并保留过程记录。
由销售确认对外沟通、价格、承诺和关键客户处置
AI按照企业规则、权限和上下文完成本步骤，并保留过程记录。
写回确认结果并跟踪响应、推进、成交、续约和流失原因
OUTPUT生成业务产物并进入人工确认、系统回写或下一业务环节。
03
CHINA SKILL STACK
推荐中国 Skill 组合
以下能力组合用于判断实施方向，进入部署前需结合企业系统、数据和权限完成校准。
正在匹配中国 Skill 与本土能力…
04
RESPONSIBILITY MATRIX
AI 做执行，人承担责任
人机协同不是一句原则，而是一张能进制度和验收表的责任矩阵。
工作环节AI 责任人的责任留痕要求
结果审核整理资料、执行规则、生成建议报价、折扣、合同承诺和关键客户沟通由销售确认记录输入、版本、审批人与结论
关键节点 2整理资料、执行规则、生成建议客户淘汰、信用和高风险判断不得由 AI 单独决定记录输入、版本、审批人与结论
关键节点 3整理资料、执行规则、生成建议CRM 写入前检查客户归属、字段口径和重复记录记录输入、版本、审批人与结论
05
VALUE CASE
试点值不值得做
用业务价值、标准化程度、数据基础、系统适配和风险可控性形成一张决策底稿。
综合成熟度96/ 100S级 · 开通即用
建议验证的价值方向01 02 03 这些是试点价值方向，不是固定收益承诺；应以上线前后的同口径数据计算结果。
减少漏跟进，并帮助销售把时间投入到更高价值客户
减少遗漏、返工和跨人员交接成本
保留依据、审批与修改记录，便于复盘和问责
06
PILOT READINESS
上线前的四项确认
勾选只是自检，不代表已经满足条件；最终应由流程负责人和数据责任人共同确认。
自检完成度0%